时间:2020-08-14 作者:田仲他 (作者单位:中国社会科学院大学)
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摘要:
集成电路产业是信息时代的基础,是关系到一国经济、国家安全乃至综合竞争力的战略性产业。当前国际贸易保护主义抬头,集成电路领域贸易摩擦不断,我国集成电路产业发展面临前所未有的压力和挑战,需要积极应对,化危为机,系统增强产业链安全,巩固提升在全球产业链中的地位和作用。
全球集成电路产业贸易网络格局
集成电路产业是一个高度全球化的网络,从上游原材料和制造设备、到中游芯片设计、芯片制造、芯片封装环节,再到下游的应用,至少经过4国,经过4000多公里的全球运输。
(一)美日韩中是集成电路全球生产网络的主体。全球集成电路产业和贸易网络主要由美国、日本、韩国、中国等具备高精尖制造能力的国家和地区构成。美国在全球集成电路设计、集成电路设备占据了半壁江山,2017年美国集成电路设计企业在全球市场占比为53%;世界前十大集成电路装备制造企业,美国企业就有4家。全球集成电路生产网络中,东亚生产网络在其中占据重要地位。在原材料环节,日本企业长期居于领先地位,基本垄断了氟化聚酰亚胺、氟化氢和光刻胶市场,对14 种重要原材料都拥有50%以上的市场份额;在设计环节,2018年中国台湾的联发科、联咏、瑞昱,以及中国大陆华...
集成电路产业是信息时代的基础,是关系到一国经济、国家安全乃至综合竞争力的战略性产业。当前国际贸易保护主义抬头,集成电路领域贸易摩擦不断,我国集成电路产业发展面临前所未有的压力和挑战,需要积极应对,化危为机,系统增强产业链安全,巩固提升在全球产业链中的地位和作用。
全球集成电路产业贸易网络格局
集成电路产业是一个高度全球化的网络,从上游原材料和制造设备、到中游芯片设计、芯片制造、芯片封装环节,再到下游的应用,至少经过4国,经过4000多公里的全球运输。
(一)美日韩中是集成电路全球生产网络的主体。全球集成电路产业和贸易网络主要由美国、日本、韩国、中国等具备高精尖制造能力的国家和地区构成。美国在全球集成电路设计、集成电路设备占据了半壁江山,2017年美国集成电路设计企业在全球市场占比为53%;世界前十大集成电路装备制造企业,美国企业就有4家。全球集成电路生产网络中,东亚生产网络在其中占据重要地位。在原材料环节,日本企业长期居于领先地位,基本垄断了氟化聚酰亚胺、氟化氢和光刻胶市场,对14 种重要原材料都拥有50%以上的市场份额;在设计环节,2018年中国台湾的联发科、联咏、瑞昱,以及中国大陆华为海思等四家企业跻身全球营收前十大设计公司;在制造环节,2018年韩国、中国台湾和中国大陆的芯片代工企业的全球市场占有率接近90%;在封装测试环节,中国台湾企业独占鳌头,占全球营收份额的54%。
(二)东亚地区在全球集成电路贸易网络中占有重要地位。根据国际贸易中心数据显示,从全球集成电路(HS8542)出口来看,2018年中国香港、韩国、中国台湾、中国大陆分别位居全球前四,分别占全球集成电路产业出口额的18.8%、15.6%、13.6%、12%,日本出口额占全球份额的4%,位居第八。从全球集成电路产业进口来看,中国大陆进口额占全球的36.3%,位居全球第一,中国香港、中国台湾、韩国、日本进口份额分别占全球的18.2%、5.9%、4%、2.3%,分别位居第二、第四、第七、第九位。
集成电路领域贸易摩擦成为大国博弈的重要手段
(一)日本出于“安全考虑”对韩国集成电路产业实施精准打击。日韩在集成电路产业本身不存在竞争关系,但日本利用其在上游原材料领域的垄断地位,实现了对韩国集成电路全产业链条精准打击。2019年7月,日韩由于历史问题导致外交关系紧张,日本经济产业省随即对韩国的集成电路生产所需的三种材料实施出口管制,并将韩国从贸易“白色清单”中剔除。日本的出口管制不仅对韩国集成电路领军企业的产业链地位造成巨大压力,而且波及全球产业链。由于这三种原材料均不易存储,三星电子、SK海力士等厂商的库存仅有约1—2个月,按照日本的出口审查所需标准时间3个月计算,韩国相关企业面临着停产的风险。韩国的三星电子和SK海力士在存储器领域处于垄断地位,其中在DRAM存储器领域,两家企业占全球份额的72.6%;在NAND存储器领域,两家企业占全球份额的39.4%。在超高清有机面板领域,韩国三星集团和LG集团掌握着全球九成以上的市场份额。如果韩国的DRAM存储器和NAND存储器停产1—2月,将会对全球电子设备、通信设备的生产造成极大的影响,苹果、华为等智能手机厂商、惠普和戴尔等电脑和服务器厂商以及亚马逊、微软、谷歌等都将受到波及。
(二)美国以“国家安全”为由,对我国集成电路产业实施全面围堵。美国频繁运用“实体清单”,加大对中国集成电路企业的出口管制。先后对中兴通讯实施出口限制措施,并将福建晋华集成电路有限公司、成都海光集成电路、华为等从事集成电路产业的企业纳入“实体清单”。截至2019年,美国商务部已将中国大陆218家企业纳入“实体清单”,其中集成电路领域占比最高。美国加大中国对美投资审查,防范技术流出。2017年美国对华发起“301 调查”,详细列举了中国集成电路产业发展的“零和政策”,指责中国通过国家政策支持集成电路领域境外收购行为。美国外资投资委员会(CFIUS)更是多次否决中国企业通过资本合作形式获取集成电路技术。2018年美国通过《外国投资风险审查现代化法案》明确指出,强调集成电路等27个行业的关键技术交易,需提前45天向美国外资投资委员会报告。美国以知识产权保护为由,阻碍中国企业进入美国市场。2019年美国国际贸易委员会(ITC)围绕集成电路及其消费品对中国共开展了4起“337调查”,涉及中国联想、华硕、宏碁、微星等企业。同时,通过“确保信息和通信技术及服务供应链安全”的行政命令,实施供应链排除,禁止在信息和通信领域进行“可能对美国国家安全构成风险的交易”。
提升我国集成电路产业链安全的对策建议
尽管我国集成电路产业发展取得了一系列成就,全产业链布局初步完成,但在原材料、高端设备以及设计等环节的对外依存度高,自主可控能力有限,如果面对美日等国的贸易极限施压,将承受巨大压力,危及全产业链安全。在日趋激烈的科技竞争、贸易摩擦中,面对美日等国在集成电路产业链上的优势地位和可能施加的压力,需要对我国产业链安全威胁予以充分重视,超前谋划。
(一)把握国际集成电路产业转移的机遇,推动国内产业链补链。在美国谋求与我国科技“脱钩”的情况下,应处理好与日本、韩国、中国台湾等周边国家和地区集成电路发展的关系,积极吸引原材料和设计、制造、封测等各环节外来投资,补强国内产业链。通过更强的产业链条捆绑和利益关联,增强我国集成电路产业链的强度和韧性。主动对接产业转移项目,加速国内产业链的布局优化。
(二)完善产业支持政策,加大政府投入力度。从美国、日本、韩国集成电路产业的发展来看,由于国家安全等因素,这一领域都曾是该国产业政策的重点,并由政府和学术界协同推动。为此,应加大我国集成电路产业政策的有效供给,制定向集成电路产业链薄弱环节倾斜的财税人才政策等,助力集成电路全产业链发展。
(三)发挥市场优势,牵引我国集成电路产业升级。当前摩尔定律逼近物理极限,集成电路产业发展呈现应用驱动的态势。我国作为庞大的电子、通信、汽车、工业自动化等终端市场,应充分发挥“市场优势”,探索更多应用场景,通过需求驱动牵引技术发展,促进国内企业自主创新,提升产业链能力。
(四)加大对贸易伙伴国的出口管制政策跟踪,加强预警监测。当前新一轮科技革命和产业变革正在酝酿,为了把握新一轮全球经济竞争的主导权,世界各国均加大对技术外溢的管制。除美国、日本明确进行技术出口限制外,欧盟目前正在讨论对部分全球领先的高技术进行出口管制。海关、商务等部门应对发达经济体出口管制政策变化及时跟踪评估,为我国集成电路企业对外贸易、投资提供研究支撑。同时,反向利用相关国家出口管制,研究其与该限制技术有关的用途、相关的最终产品、相关的实现方法等具体的说明和技术指标,为我国科技发展方向提供借鉴。
责任编辑 张小莉
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