时间:2020-05-27 作者:严少斌 (作者单位:广州期货公司)
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摘要:
不同于投资股票、基金,笔者发现,普通大众对期货交易十分恐惧。有人认为期货风险很大,也有人认为学习期货的难度太大。其实,问题的关键在于是否有学习意愿。学习期货并最终成为交易高手有许多种方法,但最基本的途径是自学成才、无师自通和拜师学艺。
自学成才
自学成才一词的本意是“靠自学而成为有用的人才”,本文是指一些期货交易者通过自学期货理论知识而最终成为稳定获利的交易者或操盘手。这种情况主要适用于那些学习能力强、悟性高的人。其实,任何期货参与者都应该深入学习期货理论知识,如果无法掌握期货市场、期货产品、期货合约、期货分析和期货交易等基本知识,就难以控制交易风险,顺利地进行期货交易。
1.要系统地学习。系统培训期货专业知识有利于全面掌握期货分析和期货交易的基础知识。学习应该以纸质期货专著为主,其他学习方式为辅。
2.研读少而精的期货专著。市场上不乏滥竽充数的水货专著,如果不加辨别地全盘接受,既浪费钱财和时间,也影响学习效果。首先,我们最需要学习的是中国期货业协会组织编写的《期货市场教程》、《期货投资分析》和《期货法律法规汇编》。其次,可以阅读《一本书读完投资学名著》。因为该书概...
不同于投资股票、基金,笔者发现,普通大众对期货交易十分恐惧。有人认为期货风险很大,也有人认为学习期货的难度太大。其实,问题的关键在于是否有学习意愿。学习期货并最终成为交易高手有许多种方法,但最基本的途径是自学成才、无师自通和拜师学艺。
自学成才
自学成才一词的本意是“靠自学而成为有用的人才”,本文是指一些期货交易者通过自学期货理论知识而最终成为稳定获利的交易者或操盘手。这种情况主要适用于那些学习能力强、悟性高的人。其实,任何期货参与者都应该深入学习期货理论知识,如果无法掌握期货市场、期货产品、期货合约、期货分析和期货交易等基本知识,就难以控制交易风险,顺利地进行期货交易。
1.要系统地学习。系统培训期货专业知识有利于全面掌握期货分析和期货交易的基础知识。学习应该以纸质期货专著为主,其他学习方式为辅。
2.研读少而精的期货专著。市场上不乏滥竽充数的水货专著,如果不加辨别地全盘接受,既浪费钱财和时间,也影响学习效果。首先,我们最需要学习的是中国期货业协会组织编写的《期货市场教程》、《期货投资分析》和《期货法律法规汇编》。其次,可以阅读《一本书读完投资学名著》。因为该书概括介绍了三十七本投资学专著的内容,阅读此书既可学习更多著作,也可节约不少购书资金和学习时间。再次,要学习蜡烛图、移动平均线(或均线)和MACD技术指标(指数平滑异同移动平均线)等专著,以便掌握期货价格的技术分析方法。《一个农民的亿万传奇》是国内关于傅海棠对期货标的物(棉花、大豆等)进行基本面分析的专著,值得阅读。我们还可阅读国内外期货大师的专著、回忆录、传记或期货小说,以了解期货操盘手的生活习惯、思维方式和交易模式,如国际投资大师乔治•索罗斯的《金融炼金术》等。最后,还应学习有关自控力、意志力、专注力、想象力、执行力等的中外心理学专著。虽然我们不能控制期货价格,但是可以控制自己的思维与行为。
3.要从期货专著中吸取理论精髓。当你选购到一本好的期货著作之后,首先是通读,了解全书内容,在阅读过程中发现好观点,就用笔打上记号;其次是精读,对打上记号的内容重新阅读、反复阅读,直到完全理解为止;再次是做好阅读笔记,在通读和精读之后,可以将重要的内容记录下来。做期货笔记不能仅仅停留在对专著内容的简单记录上,还要写下自己阅读后的感想、思考,要边学习边思考。这是一个期货交易者必须要做的功课。
无师自通
无师自通一词的本意是“没有老师的传授指导而自能通晓”,本文是指一些期货参与者在没有老师传授指导的前提下,通过理论学习、实战练习和经验总结而最终成为稳定获利的期货交易者或操盘手。期货投资的实践性较强,不仅需要理论指导,而且需要进行反复的实战训练和经验总结,从而建立和完善自己的交易系统。每个交易者进行期货实战,必须要经过若干个环节的考验。
1.开设期货账户并进行模拟交易。做好期货理论准备之后,就要进行交易实战。首先要到一家期货公司开设期货账户,与其签订期货经纪合同,并将自己的银行账户与期货资金账户对接起来。在期货经纪人的帮助下学习如何在电脑上下载期货软件,学习如何计算保证金比率与风险率等事项。为了学习这些技能,交易者可以从模拟交易入手。不过也不能把模拟交易成绩当真。因为模拟交易没有使用真金白银,无论盈亏对自己的刺激作用均不大,并不利于锻炼交易者的投资心态,不能反映投资者的真实交易水平。
2.开始实盘交易并进行交易经验和教训的总结。通过模拟交易掌握操作技能之后,我们就要用真金白银进行实盘交易。交易新手必须牢记“市场有风险,入市须谨慎”。开始交易时使用少量资金,“在游泳中学会游泳”。有大量闲置资金的交易新手更需注意,千万不要一开始就使用过多资金进行交易。因为一个交易新手如果没有几年甚至十几年的交易经历,一般很难掌握期货价格的运行规律。在实盘交易过程中,交易者往往面临许多问题,如:选择哪一个期货品种、哪一个期货合约进行交易;采用什么时间周期看盘和交易;采用什么技术指标信号作为行动依据;采用多大的资金量建仓和持仓;等等。交易者要解决这些问题,一般需要经过较长时间的摸索、体会和总结。所以,交易者需要坚持写交易日记,不断进行经验和教训的总结和思考。
3.建立自己的期货交易系统。一个交易新手要成为交易高手需要经过一个漫长的学习和练习过程。衡量一个交易者是否为高手的重要标准是:他是否建立了一个能够稳定盈利的交易系统或交易模式。期货交易有四种交易模式,即日内交易、短线交易、波段交易和中长线交易。这四种模式各有利弊,因人而异,每个交易者必须根据自己练习的情况做出一个选择。采用日内交易模式的一般采用5分钟或3分钟甚至1分钟的K线走势图信号进行交易,不持仓过夜;采用短线交易模式的一般采用60分钟、30分钟或15分钟的K线走势图信号进行交易,当日建仓、隔日或几日内平仓;采用波段交易模式的一般使用日K线图与60分钟K线图信号进行交易,可以持仓几个至十几个交易日;采用中长线交易模式的一般使用日K线图与周K线图信号进行交易,往往持仓2~3个月甚至更长时间,交易者需要有极大耐心。
拜师学艺
拜师学艺一词的本意是“将你觉得学问深、技艺高的人拜为自己的老师,让他把知识或技艺教给你”,本文是指一些期货新手为了能尽快成为稳定获利的交易高手而将他心目中的交易高手拜为老师,以便学到交易诀窍。其实,要知道期货操作的三大原理(顺势而为、轻仓操作、及时止损)并不难,但要成为知行合一的期货操盘手(执行者)确实很难,因为理论与实战之间往往存在很大距离。如果我们刻苦学习期货理论,坚持交易练习且不断总结经验教训,仍然达不到稳定盈利的目标,就需要采取拜师学艺的办法,借助高手智慧来提升自己。拜师学艺至少有如下三种途经。
1.向期货经纪人拜师学艺。每一个交易者开设期货账户时,期货公司都会及时安排一个经纪人为其提供服务。交易者如果有技术问题可以随时向经纪人请教,如:如何将银行账户资金转入期货账户或将期货账户资金转入银行账户,怎样在期货软件上调整移动平均线的技术参数,如何开仓与平仓、下单与撤单等。当交易者学会了这些操作技能之后,到底是采用日内交易模式、短线交易模式、波段交易模式还是中长线交易模式,这种根本性问题不宜向经纪人请教。如果向经纪人请教,一般来说他会告诉你选择日内交易模式比较好,因为交易频率越高,所产生的交易手续费就越多,经纪人的福利待遇就越好。这只是原因之一。原因之二是期货公司的经纪人中具有高技能的比较少,即使经纪人辅导你操作,你也难以稳定获利。所以,交易者要找到具有高技能的经纪人,可以要求期货公司更换经纪人。如果他们不能满足你的要求,你也可以到另一家期货公司开设期货账户,重新找一个经纪人。
2.向期货交易高手拜师学艺。期货交易高手既有国际级交易高手(如索罗斯等),也有国家级交易高手(如全国期货交易大赛获奖者等),还有大中城市当地的交易高手。当地交易高手有的是期货公司或期货营业部的高管人员,有的是以期货交易为业的民间高手。一般的交易者往往难以向国际级或国家级交易高手拜师,但可以向当地交易高手请教。你可以聘请老师作为你的投资顾问,老师负责提供培训辅导和投资咨询意见,包括交易的品种、合约、方向、时间、交易策略等。老师的主要职责是提供咨询服务,并不保证盈利水平。但是你可以按照账户投资规模的一定比例(如5%左右)向其支付咨询服务费。合作一年到期时,如果你的账户亏损,老师只承担10%左右的亏损;如果账户盈利,你同样只需按盈利额的10%左右向老师支付奖金。
3.通过投资合作拜师学艺。如果你有一定的资金实力,而交易高手又不愿意收你为徒,那么,你可以与其合作投资,同样可以达到拜师学艺的目的。例如,你作为出资方为甲方,老师作为操作方为乙方。甲方出资在乙方指定的期货公司开设期货账户,将资金转入期货账户之后,将交易账户委托乙方代理操盘,银行账户密码由甲方自己保管。合作的前提条件之一,是甲方可以随时打开自己的期货账户了解老师(乙方)操作的各种信息,包括什么合约、什么方向、仓位如何等。投资一年到期时双方进行结算。通过合作投资,甲方既可以获利,又达到拜师学艺的目的。作为甲方,如果觉得向一位老师拜师学艺还不够,也可以在与第一位高手合作到期清算之后,再与另一位交易高手协商合作投资事宜。与几位交易高手合作投资之后,就能够比较出不同交易模式的优缺点,就容易学到期货交易的秘诀,并最终建立自己的稳定盈利的交易系统。
责任编辑 杨亚彬
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